2008년 2월 13일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

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벤처캐피탈, 미래산업에 주목하다

- 생명공학, 교육ㆍ서비스 분야 투자 본격화 전망 -

□ 생명공학 분야와 서비스·교육 분야가 벤처캐피탈의 주력 투자처로 급부상하고 있다.

◦ 이들 분야는 지난 해 창투사가 주목한 성장 기대 업종 1, 2위를 나란히 차지한 만큼, 금년부터는 본격적인 투자가 이루어질 것으로 예상된다.

□ 13일, 중소기업청(차장 나도성)의 발표에 따르면, 금년도 벤처캐피탈 투자 규모는 벤처버블 조정기 이후 최고치인 1조 4천억원 수준에 이를 전망이다.

◦ 이미 지난 해 벤처투자 규모는 1조 2천억원을 넘어서, ‘06년에 이어 2년 연속 1조원을 돌파하며 최고치를 경신한 바 있으며,

* 벤처투자 규모(단위 : 억원) :
(’03) 7,870 → (’04) 7,770 → (’05) 9,577 → (’06) 10,231 → (’07) 12,041

◦ 투자규제 완화 등 향후 벤처투자 시장에 대한 낙관적 기대가 높아 현 상승세를 무난히 이어갈 것으로 예상된다.

□ 또한, 매년 늘어나고 있는 벤처펀드 결성 규모도 벤처투자 활성화의 청신호로 해석되고 있다.

◦ ‘03년 최저치(4,929억원)를 기록한 벤처펀드 결성 규모는 불과 4년만인 ’07년에 1조원을 훌쩍 뛰어넘는(11,954억원) 등 가파른 회복세를 보이고 있다.

* 벤처펀드 결성 규모(단위 : 억원) :
(’03) 4,929→ (’04) 5,872 → (’05) 7,149 → (’06) 9,531 → (’07) 11,954

◦ 이러한 상승세에 따라 금년 벤처펀드 결성 규모는 1조 3천억원 수준까지 확대될 것으로 기대된다.

□ 벤처투자 재원이 늘어남에 따라 더 좋은 투자처를 찾기 위한 벤처캐피탈의 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.

◦ 특히, 서비스·교육, 생명공학 등 신성장 분야의 경우 평균 수명의 연장, 소득 수준의 향상 등에 힘입어 매력적인 투자 대상으로 주목받고 있다.

◦ 이에 따라 종래 탐색 수준에 머물렀던 이들 분야에 대한 투자가 금년에는 본격화될 전망이다.

* 창투사(조합)의 주요 분야 투자 비중(%)

- 서비스·교육 :  (’04) 2.6→ (’05) 3.3 → (’06) 5.3 → (’07) 9.7 → (’08) 11.6(전망)

- 생명공학 :  (’04) 2.1→ (’05) 8.7 → (’06) 8.5 → (’07) 5.9 → (’08) 12.7(전망)

- 정보통신 : (’04) 48.8→ (’05) 43.4→ (’06) 38.2 → (’07) 34.2 → (’08) 28.0(전망)

- 제조업 :  (’04) 23.5→ (’05) 20.3 → (’06) 21.5 → (’07) 30.1 → (’08) 22.7(전망)

□ 중소기업청은 금년에도 1,700억원 규모(잠정)의 모태펀드 출자와 지속적인 제도 개선을 통해 벤처투자가 보다 활성화 될 수 있는 여건을 조성할 계획이라고 밝혔다.

< 별 첨 > 2008년도 벤처투자 전망

08년도 벤처투자 전망

2008. 2.

Ⅰ. ‘07년 벤처투자조합 결성 및 벤처투자 실적

◇ 벤처버블 조정기 이후 벤처투자 규모는 뚜렷한 회복세를 보이고 있으며, 금년에도 이러한 호조세는 지속될 전망

□ 지난 해 벤처투자조합 결성 규모는 벤처버블 붕괴 이후 처음으로 1조원을 돌파(11,954억원)하며 최고치 기록

◦ 창업투자조합(이하 한국벤처투자조합 포함)의 결성 규모는  10,736억원으로 최저치를 기록한 ‘03년(4,550억원)에 비해 2배 이상 증가하는 등 투자 재원 확대를 견인

◦ 신기술사업투자조합의 결성 규모는 1,218억원으로 지난 해(1,725억원)에 비해 다소 주춤하였으나, ‘03년 이후의 전반적인 상승세는 유지

◦ 특히, 벤처투자조합의 평균 규모는 164억원으로 ‘03년(112억원)과 비교할 때 4년 만에 절반(46%↑) 가까이 증가하여 벤처투자조합의 대형화 추세를 여실히 반영

* 벤처투자조합 평균 결성 규모(단위 : 억원) :
(’03) 112 → (’04) 128 → (’05) 125→ (’06) 159 → (’07) 164

< 최근 5년간 벤처투자조합 결성 현황 >

(단위 : 개, 억원)

신규 결성	'03		'04		'05		'06		'07
	조합수	규모	조합수	규모	조합수	규모	조합수	규모	조합수	규모
창투조합	39	4,550	40	5,274	45	5,740	48	7,806	66	10,736
신기술조합	5	379	6	598	12	1,409	12	1,725	7	1,218
계	44	4,929	46	5,872	57	7,149	60	9,531	73	11,954

□ (벤처투자 실적) 전체 벤처투자 규모도 ‘06년에 이어 2년 연속 1조원을 돌파(12,041억원)하며, 최고치를 경신

◦ 창업투자회사(조합 포함)의 투자 규모는 1조원에 육박(9,917억원)하였으며,

◦ 신기술사업금융업자(조합 포함)의 투자 규모도 2천억원 수준(2,124억원)을 유지하는 등 투자 상승세 유지

◦ 또한, 벤처투자조합의 대형화 등에 힘입어 기업당 평균 투자 규모도 15.5억원 수준까지 증가

* 기업당 평균 투자 규모(단위 : 억원) :
(’03) 9.7 → (’04) 10.6 → (’05) 11.0 → (’06) 10.4 → (’07) 15.5

분 류	2003	2004	2005	2006	2007
창업투자회사	6,306	6,044	7,573	7,333	9,917
신기술사업금융업자	1,564	1,726	2,004	2,898	2,124
총 계	7,870	7,770	9,577	10,231	12,041

* 벤처 버블기였던 2001년에는 창투사(조합 포함)의 투자금액만 20,211억원에 달함

Ⅱ. ‘08년 투자조합 결성 및 벤처투자 전망

	< 전망 기초 자료 >
□ 창투사를 대상으로 실시한 설문조사 결과를 토대로 과거 실적치와 비교·분석하여 ‘08년도 벤처투자 추이를 전망 ◦ 조사 대상 : 106개 창투사(LLC 포함) ◦ 응답 결과 : 84개 창투사(응답률 79.2%) ◦ 조사 기간 : 1.14~1.18 (5일간) ◦ 조사 기관 : 중소기업청, 한국벤처캐피탈협회(벤처투자정보센터) ◦ 조사 내용 : ‘08년도 투자조합 결성 및 투자 계획

1. 투자조합 결성 전망

□ 조합 결성 추이 등을 감안할 때 벤처캐피탈의 금년 투자조합 결성 규모는 1조 3천억원 수준에 이를 것으로 전망

◦ 창업투자조합 결성 규모는 전년보다 다소 증가하여 1조 2천억원 수준의 안정적인 상승세를 보일 것으로 예상

* 창업투자조합 결성 규모 추이(단위 : 억원) :
(’03) 4,550 → (’04) 5,274 → (’05) 5,740 → (’06) 7,806 → (‘07)  10,736→(’08) 12,000 (전망)

◦ 신기술사업투자조합의 결성 규모도 전반적인 상승세에 따라 1천억원 수준을 유지하며, 소폭 증가할 것으로 기대

* 신기술사업투자조합 결성 규모 추이(단위 : 억원) :
(’03) 379 → (’04) 598 → (’05) 1,409 → (’06) 1,725 → (’07)  1,218 → (’08) 1,500 (전망)

2. 벤처투자 전망

□ ‘06년 이후 신규 결성된 펀드의 본격적인 투자가 예상되는  금년도 투자규모는 1조 4천억원 수준이 될 것으로 기대

* 통상 펀드 결성 후 1～2년 내에 투자가 집중됨

◦ 창업투자회사(조합 포함)의 벤처투자 규모는 작년(9,917억원)보다 증가한 1조 2천억원 수준으로 예상

* 조사 결과에 따르면, 창업투자회사들은 금년 2조 1천억원 내외의 투자 계획을 가지고 있으나, 과거 5년간 계획 대비 투자 실적 등을 종합적으로 고려하면 계획의 50%를 다소 상회하는 1조2천억원 수준이 적절

◦ 신기술사업금융업자(조합 포함)의 벤처투자 규모도 2천억원 수준에서 작년(2,124억원)보다 다소 증가할 것으로 전망

□ ‘08년에는 정보통신 분야 이외에도 생명공학·서비스·교육 등 새로운 투자 분야에 대한 관심이 증가할 것으로 예상

◦ 여전히 IT, 제조업, 엔터테인먼트 분야에 대한 투자가 큰 비중을 차지하나, 점차 그 비중은 낮아지고 있음

◦ 생명공학, 서비스·교육 분야에 대한 관심은 점차 증가하여 벤처캐피탈의 투자 분야가 다양화되는 추세

< 창투사의 주요 분야별 투자 비중 >

분 류	’04	’05	’06	’07	’08(전망)
정보통신	48.8	43.4	38.2	34.2	28.0
일반제조업	23.5	20.3	21.5	30.1	22.7
엔터테인먼트	20.2	20.0	20.4	13.5	12.4
생명공학	2.1	8.7	8.5	5.9	12.7
서비스/교육	2.6	3.3	5.3	9.7	11.6
유통	2.1	3.2	4.4	3.9	1.2
기타	0.7	1.1	1.7	2.7	11.4
계	100	100	100	100	100